2023年正式落幕,全面注册制落实的第一年期货股票配资,券商股权承销成绩如何?
从全市场环境来看,全面注册制下A股市场定价进一步科学合理化,但受二级市场影响,2023年股权融资数量与金额均相比2022年有所下滑。
券商排名方面,综合来看“三中一华”依然领跑股权融资市场,2023年全年股权承销规模超千亿元。在IPO方面,中信证券依然保持第一但市占率有所下滑,海通证券则逆袭至第二。
“三中一华”依然领跑
整体来看,相比前两年股权融资市场火热带来的高基数,2023年A股市场股权融资事件无论是数量还是金额均有所下滑。
据Wind数据统计,按照上市日期口径,2023年A股市场包含IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起,较2022年同比减少近17%,合计募集金额为11344.30亿元,同比下降32.8%。
其中,2023全年IPO发行数量为313家,同比下滑约27%;IPO融资规模为3565.39亿元,同比下降约39%。增发融资规模合计为5789.51亿元,同比减少约20%;增发家数为331家,同比减少6.76%。
综合来看,“三中一华”依然领跑股权融资市场,2023年全年股权承销规模超千亿元。海通证券、国泰君安则为第二梯队,全年股权承销规模亦超500亿元;其后是民生证券、招商证券、国信证券、广发证券,全年股权承销规模超200亿元。
具体来看,Wind数据显示,按照上市日期口径统计,中信证券以2774.54亿元的股权承销规模稳居第一,股权承销家数达到140家;中金公司则以1233.97亿元的募资额排名第二,股权承销家数达到57家。中信建投、华泰联合证券亦保持千亿以上规模,分别为1123.08亿元、1033.11亿元。
海通证券、国泰君安这两家总部在上海的券商则位于第二梯队,2023年全年股权承销规模分别为714.43亿元、629.34亿元。民生证券以315.95亿元的股权承销规模排名第七,其后是招商证券、国信证券、广发证券、中泰证券、国金证券、申万宏源承销保荐。
IPO座次生变,海通、民生市占率提升较大
单从IPO来看,整体2023年IPO无论在募资规模还是数量方面均有所下滑。按照Wind上市日期口径统计,2023全年IPO发行共313起,同比2022年减少115起,募资规模为3565.39亿元,同比下降约39%。
共有7家券商2023年IPO承销规模在百亿元以上。中信证券以500.33亿元的IPO承销金额排名第一,不过从市占率来看大幅下降,中信在2022年IPO承销额高达1500亿元,市占率从2022年的25.6%降至2023年的14.03%。海通证券则以466.15亿元排名第二,IPO承销规模逆势同比增长17%,市占率提升至13.07%,排名也从第四升至第二。
中信建投、中金公司、国泰君安则分列第三至第五,IPO承销规模分别为394.02亿元、322.45亿元、317.14亿元。2023年被国联集团91亿元拍下30.3%股权的“网红券商”民生证券,在IPO领域市占率快速提升,2023年IPO承销规模达到200.67亿元,相比2022年增长59%,排名也从第九升至第六位。华泰联合证券则以170.21亿元的IPO承销规模排名第七。
此外,前十名中还包括中泰证券、国信证券、申万宏源承销保荐,IPO承销规模均超80亿元。
在IPO承销家数方面,数量最多的是中信证券、中信建投,分别为34家、33家,角逐激烈。第三至第五名是3家总部在上海的投行,即海通证券(22家)、国泰君安(22家)、民生证券(20家)。
此外还有7家投行IPO承销家数在10家以上,分别是华泰联合证券、中金公司、申万宏源承销保荐、国信证券、国金证券、中泰证券、东吴证券。值得一提的是,2023年共有62家券商有IPO项目,而23家投行全年无IPO项目。
申万、开源北交所IPO家数领先
分上市板块来看,科创板IPO承销金额最高的是海通证券,高达380亿元;位居第二名和第三名的是中金公司和中信证券,承销金额分别为215亿元和197亿元。创业板IPO承销金额有三家券商突破百亿,分别是中信建投、中信证券、民生证券。
北交所也在2023年为券商带来更大机遇,从承销项目数量来看,申万宏源承销保荐和开源证券以6起承销家数并列位居第一,中信证券、东吴证券和中信建投以5起承销数量并列位居第三。承销金额方面,中信证券、东吴证券、中信建投位居前三,承销金额均超10亿元。
2023年度,IPO融资规模最高的为华虹公司期货股票配资,募资金额高达212.03亿元,保荐机构为国泰君安与海通证券;IPO融资规模第二高的是芯联集成-U,由海通证券保荐,募资金额为110.72亿元;第三的则是晶合集成,募资额达到99.6亿元,由中金公司保荐。募资规模前十项目里,科创板占据6席。